新能源市場(chǎng)調(diào)研:節(jié)能服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析
時(shí)間:2019-10-30 16:36:34 閱讀:3575 整理:廣州市場(chǎng)調(diào)查公司
1、中國(guó)節(jié)能服務(wù)行業(yè)較為景氣,企業(yè)、從業(yè)人員數(shù)量穩(wěn)步上升
目前,中國(guó)節(jié)能服務(wù)企業(yè)實(shí)力持續(xù)增強(qiáng),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理。節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)逐步由依靠企業(yè)數(shù)量快速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向?yàn)橐揽科髽I(yè)高質(zhì)量發(fā)展的階段,主要表現(xiàn)在三個(gè)方面:
一是企業(yè)平均規(guī)模擴(kuò)大。節(jié)能服務(wù)公司平均注冊(cè)資金5861萬(wàn)元,平均總資產(chǎn)1.5億元。
二是一批大中型節(jié)能服務(wù)公司在技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、公司治理、項(xiàng)目管理等方面取得進(jìn)展,逐步建立起較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)防控制度;技術(shù)人員占比逐年提高,項(xiàng)目實(shí)施和管理能力穩(wěn)步提升,企業(yè)實(shí)力不斷增強(qiáng)。
三是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化,由過(guò)去企業(yè)小而分散逐步轉(zhuǎn)向大型化、專業(yè)化和綜合化,行業(yè)間兼并重組已成趨勢(shì)。
據(jù)中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì)(EMCA)市場(chǎng)調(diào)研統(tǒng)計(jì),2012-2018年中國(guó)節(jié)能服務(wù)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)上升趨勢(shì),2018年中國(guó)節(jié)能服務(wù)企業(yè)數(shù)量為6439家,較2017年增長(zhǎng)5%。上市企業(yè)從事節(jié)能服務(wù)企業(yè)數(shù)量達(dá)120多家。
市場(chǎng)調(diào)研截至2018年底,在國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部或工信部及地方備案的節(jié)能服務(wù)公司合計(jì)共4803家,占節(jié)能服務(wù)企業(yè)總量的74.59%,主要集中在京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角這三個(gè)工業(yè)發(fā)達(dá)的地區(qū),大部分企業(yè)屬于在特定環(huán)節(jié)提供節(jié)能服務(wù)的中小企業(yè);其中,備案企業(yè)數(shù)量超過(guò)100家的地區(qū)有17個(gè)地區(qū),北京地區(qū)最多為941家,其次是廣東和山東,分別為499和428家。
而從業(yè)人數(shù)和產(chǎn)值規(guī)模方面也表現(xiàn)不錯(cuò),根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的《戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一,其對(duì)應(yīng)的服務(wù)業(yè)也是中國(guó)的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)作為朝陽(yáng)行業(yè),吸引著眾多投資者和從業(yè)者。
據(jù)中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì)(EMCA)公布的市場(chǎng)調(diào)研統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2012-2018年中國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2018年中國(guó)節(jié)能服務(wù)人員達(dá)到72.9萬(wàn)人,較2017年增長(zhǎng)6%。節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)作為朝陽(yáng)行業(yè),吸引著眾多投資者和從業(yè)者。
“十二五”期間,節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)保持連續(xù)五年持續(xù)增長(zhǎng),據(jù)中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì)(EMCA)市場(chǎng)調(diào)查統(tǒng)計(jì),2012年以來(lái),國(guó)內(nèi)節(jié)能服務(wù)行業(yè)發(fā)生了迅猛的發(fā)展,尤其在2012-2014年,每年的總產(chǎn)值增長(zhǎng)幅度都超過(guò)15%。2016年,國(guó)內(nèi)節(jié)能服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值為3567億元,同比增長(zhǎng)14 %。2017年,在宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣、下游高耗能行業(yè)普遍發(fā)展受阻的情況下,國(guó)內(nèi)節(jié)能服務(wù)行業(yè)依然獲得了較快發(fā)展,同比增長(zhǎng)16%,達(dá)到4148億元,比2011年的1250億元增長(zhǎng)約232%;2018年,節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展,節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值4774億元,同比增長(zhǎng)15%,節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)依然是拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的積極因素,也發(fā)揮著戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的支柱作用。
2011-2018年中國(guó)節(jié)能服務(wù)行業(yè)節(jié)能減排方面也是取得了巨大的成功,根據(jù)EMCA市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù),2011-2018年中國(guó)節(jié)能服務(wù)行業(yè)節(jié)能減排量呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢(shì),2018年節(jié)能能力為3930萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤,年減排二氧化碳10651萬(wàn)噸。
不斷創(chuàng)新是行業(yè)保持活力的關(guān)鍵,也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ),擁有技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)不僅可以使自身保持核心競(jìng)爭(zhēng)力和處于行業(yè)領(lǐng)先地位,更為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)發(fā)展起到很好的引領(lǐng)作用。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出一批獲得自主研發(fā)發(fā)明專利的企業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至2017年,全國(guó)節(jié)能服務(wù)公司共獲得各項(xiàng)專利18萬(wàn)余項(xiàng),僅2017年一年就獲得約4300項(xiàng)專利,其中發(fā)明專利約1500項(xiàng),獲得國(guó)家和地方創(chuàng)新成果獎(jiǎng)的項(xiàng)目1500余項(xiàng)。
2、中國(guó)節(jié)能服務(wù)行業(yè)投資規(guī)模逐漸增加,但是增速有所放緩
當(dāng)前,中國(guó)節(jié)能與提高能效項(xiàng)目主要呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn):一是從領(lǐng)域來(lái)看,工業(yè)領(lǐng)域投資占主導(dǎo),占67%,建筑領(lǐng)域項(xiàng)目數(shù)量多增速快,占24%,公共設(shè)施領(lǐng)域投資占比9%。二是從項(xiàng)目線來(lái)看,余熱余壓利用項(xiàng)目投資額占比最高,占比34.1%;建筑綜合節(jié)能項(xiàng)目數(shù)量最多,占比16.3%。三是大中企業(yè)投資額同比去年上升的占多數(shù),約占70%。四是新簽約單體項(xiàng)目投資額有較大幅度提升。工業(yè)項(xiàng)目平均投資額約3400萬(wàn)元,商業(yè)建筑項(xiàng)目平均投資額約2000萬(wàn)元,公共機(jī)構(gòu)項(xiàng)目平均投資額400萬(wàn)元。五是項(xiàng)目投資強(qiáng)度同比去年提高,達(dá)2980元/tce。
隨著國(guó)內(nèi)節(jié)能服務(wù)業(yè)的迅猛發(fā)展,節(jié)能服務(wù)業(yè)合同能源管理(EMC)項(xiàng)目投資也迅速增長(zhǎng)。2011-2018年,EMC投資規(guī)模維持增長(zhǎng)趨勢(shì),投資增速有所下降。2018年,中國(guó)合同能源管理投資為1171億元,同比上年增長(zhǎng)5%。
3、細(xì)分領(lǐng)域-建筑節(jié)能發(fā)展迅速,行業(yè)發(fā)展的主要增長(zhǎng)極
提到建筑節(jié)能就先要明確建筑能耗,即建筑節(jié)能的范圍。目前,國(guó)際上對(duì)此有比較統(tǒng)一的認(rèn)識(shí),是包括建筑材料的生產(chǎn)、建筑施工、建筑使用、建筑拆除四個(gè)方面的能耗,即建筑全壽命周期內(nèi)的能耗。建筑是使用壽命周期較長(zhǎng)的產(chǎn)品,使用階段的能耗占全壽命周期內(nèi)總能耗的70%~90%。建筑使用過(guò)程中的能耗,主要包括建筑采暖、空調(diào)、熱水供應(yīng)、炊事、照明、家用電器、電梯等方面的能耗。由于通過(guò)建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)散失的能量和供暖制冷系統(tǒng)的能耗在整個(gè)能耗中占大部分,因此世界各國(guó)的建筑節(jié)能工作主要圍繞提高建筑物維護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫隔熱性能和提高供熱制冷系統(tǒng)的效率兩個(gè)方面展開(kāi)。
建筑節(jié)能占整個(gè)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的比例33%左右。據(jù)此可以推測(cè),2011-2017年,我國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值從413億元提高到1575億元,期間的年均增長(zhǎng)率達(dá)到20%;建筑節(jié)能合同能源投資額度從184.0億元提高到367.4億元,對(duì)應(yīng)的年均增長(zhǎng)率約為15%。
建筑是能源消耗的重要載體,約占能源消費(fèi)總量的20%,對(duì)比美國(guó)、日本、德國(guó)以及英國(guó)住宅建筑和商業(yè)及公共服務(wù)能源消耗的占比,我國(guó)建筑能耗在總能耗中的占比依然偏高,且呈上升趨勢(shì)。
中國(guó)建筑節(jié)能協(xié)會(huì)能耗統(tǒng)計(jì)專委會(huì)于上海發(fā)布的《中國(guó)建筑能耗研究報(bào)告(2018)》顯示,2016年,中國(guó)建筑能源消費(fèi)總量為8.99億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,占全國(guó)能源消費(fèi)總量的20.6%;全國(guó)建筑總面積為635億㎡,城鎮(zhèn)人均居住建筑面積為34.9㎡;建筑碳排放總量為19.6億噸CO2,占全國(guó)能源碳排放總量的19.4%。目前,我國(guó)建筑運(yùn)行商品年能耗總量為8億噸標(biāo)煤,如果不控制建筑總面積和推廣節(jié)能建筑,則總能耗有可能超過(guò)10噸標(biāo)煤。
4、中國(guó)節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)前景廣闊,預(yù)計(jì)2024年產(chǎn)值規(guī)模將會(huì)達(dá)到8800億元
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,中國(guó)能耗強(qiáng)度總體呈下降趨勢(shì)。但與能效較高的國(guó)家相比,中國(guó)仍具有較大的節(jié)能空間。雖然說(shuō)從改革開(kāi)放以來(lái),中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展,但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式過(guò)于粗放,主要依靠能源和資源的大量消耗來(lái)支撐經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡,鋼鐵、有色、石化、水泥四大高能耗產(chǎn)業(yè)以及支持這些產(chǎn)業(yè)的電力投資過(guò)熱,無(wú)序過(guò)度開(kāi)發(fā);工業(yè)生產(chǎn)大部分為粗放式,而不是走向集約式,靠的是較落后的設(shè)備、工藝、技術(shù),能源利用效率低。高能耗產(chǎn)業(yè)的過(guò)度擴(kuò)張,再加上這些產(chǎn)業(yè)的單位產(chǎn)出能耗過(guò)高,更加劇了中國(guó)單位GDP能耗的升高。
隨著供給側(cè)改革的推進(jìn)以及中國(guó)環(huán)保政策趨嚴(yán),未來(lái)一段時(shí)間中國(guó)的環(huán)保服務(wù)市場(chǎng)將會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。華夏經(jīng)緯預(yù)計(jì)2019-2024年中國(guó)的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)值將會(huì)繼續(xù)提升,預(yù)計(jì)2024年將會(huì)達(dá)到8800億元。
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