2021年中國電子煙行業(yè)市場現(xiàn)狀分析,悅刻為中國最大電子煙品牌商
時間:2022-07-13 13:50:32 閱讀:3816 整理:廣州市場調(diào)查公司
一、電子煙行業(yè)概述
電子煙是一種模仿卷煙的,有著與卷煙一樣的外觀、煙霧、味道和感覺。它是通過霧化等手段,將尼古丁等變成蒸汽后,讓用戶吸食的一種產(chǎn)品。
電子煙主要分為霧化電子煙和HNB(加熱不燃燒煙草制品)兩類,兩者都是電池供電實現(xiàn)加熱驅(qū)動的電子設(shè)備,但HNB煙彈中含有煙草,在中國被嚴格監(jiān)管,且禁止銷售;霧化電子煙在煙彈中加入各種不同口味的可食用香精,受年輕人的喜愛和追捧。
第一代電子煙的霧化器很容易燒斷,在更換煙彈的時候,容易傷害到霧化器的尖頭部位。長時間使用就會完全磨壞,最后導(dǎo)致不出煙;第二代最主要的特點是霧化器經(jīng)過了改進,霧化器外面帶有保護罩,使用壽命比第一代要長;第三代電子煙采用一次性霧化器煙彈,產(chǎn)品質(zhì)量有了很大的提升,外觀和原材料有所改變,設(shè)計感更強。
霧化電子煙的上游產(chǎn)業(yè)主要為各類原材料如電池、芯片、煙油、霧化器等的供應(yīng)商,中游產(chǎn)業(yè)為電子煙生產(chǎn)企業(yè)和品牌公司,下游通過合作經(jīng)銷商、品牌專賣店和其他零售店等分銷商進行終端銷售。
二、全球電子煙市場現(xiàn)狀
世界衛(wèi)生組織、英國公共衛(wèi)生部、美國疾病控制和預(yù)防中心等國外主流權(quán)威機構(gòu)對電子煙進行了持續(xù)數(shù)年的評估,現(xiàn)階段普遍認為電子煙的危害性遠小于傳統(tǒng)煙草,可作為吸煙人群的控?zé)熃錈煵呗?,美國國家科學(xué)院、工程院和醫(yī)學(xué)院評估表明“完全使用電子煙替代香煙,可減少使用者接觸香煙燃燒產(chǎn)生的多種有毒物和致癌物的機會?!?021年,全球電子煙市場高速增長,市場規(guī)模達800億美元,同比增長120.39%。
數(shù)據(jù)顯示,全球電子煙零售市場規(guī)模持續(xù)增長,部分煙民為減少傳統(tǒng)煙草對身體帶來的傷害,選擇使用電子煙進行過渡戒煙,且霧化電子煙在青少年中廣受青睞,2021年霧化電子煙零售市場規(guī)模增長至358.5億美元,增速為17%,HNB由于煙彈中含有煙草,被部門國家和地區(qū)禁止銷售,整體規(guī)模較霧化電子煙較小,2021年為210.5億美元,同比增長43.4%。
隨著PMTA通過IQOS以及VUSE SOLO的認證,電子煙的替煙屬性以及部分減害屬性得到美國藥品管理最高執(zhí)法機關(guān)認證,美國市場對電子煙的接受度較高,電子煙滲透率高達38%,日本和英國電子煙滲透率分為位居第二和第三,為30.3%、20.9%。中國電子煙相關(guān)行業(yè)監(jiān)管較為嚴格,且禁止線上平臺銷售,目前電子煙市場滲透率僅為1.5%。
三、中國電子煙行業(yè)市場現(xiàn)狀
中國電子煙行業(yè)是疫情期間逆勢增長的代表性行業(yè)之一,煙民對電子煙的減害性認知越來越高,戒煙減害逐漸成為主流聲音??傮w來看,外銷市場規(guī)模較內(nèi)銷市場更大,國外英國、美國和日本等地區(qū)的電子煙需求較大,2021年中國電子煙外銷市場規(guī)模從2020年的344.2億元迅速增長至1015億元,增速高達195%,內(nèi)銷市場增長較為平穩(wěn),2021年市場規(guī)模為145億元,同比增長73%。
由于國外香煙的售價普遍較高,而電子煙的售價相較較為“親民”,所以在國外形成了較強的替代效應(yīng),中國在全球電子煙產(chǎn)業(yè)上占據(jù)優(yōu)勢,2021年我國電子煙出口總額突破千億,達到1383億元,增速為180%,中國電子煙行業(yè)在全球發(fā)展迅速,根據(jù)中國電子商會電子煙專業(yè)委員會發(fā)布的《2022年電子煙產(chǎn)業(yè)出口藍皮書》報告顯示,我國2022年電子煙出口額將達1867億元。
2021年我國電子煙出口總額為1383億元,其中有53%的電子煙出口美國,美國電子煙消費市場廣闊,歐盟、俄羅斯、英國的出口額占比分別為15%、9%、7%,隨著電子煙的推廣,歐盟、英國等地區(qū)電子煙滲透率有望進一步加深,海外市場發(fā)展空間廣闊。
《藍皮書》內(nèi)容顯示,電子煙專利申請從2013年開始數(shù)量增加較快,近三年專利申請數(shù)又進一步增長。2021年四季度以來,專利申請數(shù)量每月增加,預(yù)計2022年專利申請總數(shù)將超過7000項。電子煙逐漸邁向高技術(shù),國內(nèi)企業(yè)專注研發(fā),形成一定的行業(yè)技術(shù)壁壘,有利于中國電子煙行業(yè)的發(fā)展。
四、競爭格局
目前市場上銷售最好的是霧化電子煙中的封閉式電子煙,包括換彈式電子煙和一次性電子煙,其中霧芯科技的悅刻是市場上熟知度最高,且市場份額占比最大的電子煙品牌,占整體市場的74.81%,是中國最大的電子煙品牌商,喜霧、魔笛、小野等品牌占比較小,電子煙市場幾乎處于壟斷狀態(tài)。
《2021年電子煙產(chǎn)業(yè)藍皮書》顯示,截至2021年末,我國國內(nèi)共有電子煙制造及品牌相關(guān)企業(yè)超過1500家,其中制造商企業(yè)1200余家,電子煙品牌企業(yè)200余家以及120家左右的煙油企業(yè)。國內(nèi)電子煙零售業(yè)態(tài)有近19萬家,其中授權(quán)店13.8萬家,專賣店4.7萬家,集合店在5000-7000家。其中成都是目前國內(nèi)電子煙零售店最多的城市,其后四位是北京、上海、深圳、重慶。
中國波頓是中國香精香料行業(yè)首家在港上市企業(yè)。經(jīng)過多年經(jīng)營和發(fā)展,現(xiàn)已成為涵蓋香精香料產(chǎn)業(yè)、電子霧化器產(chǎn)業(yè)、大健康產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)園運營管理四大核心板塊的大型現(xiàn)代化企業(yè)集團。2021年中國波頓電子煙產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入為12億元,占總收入比例的53.1%,較2020年增長51.5%,可以看出,電子煙產(chǎn)品銷售市場發(fā)展迅速。
霧芯科技創(chuàng)立于2018年,主營業(yè)務(wù)包括電子霧化器產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、制造及銷售。憑借覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的核心技術(shù)與能力,快速占領(lǐng)電子煙行業(yè)市場份額,2021年霧芯科技營業(yè)收入快速增長,達13.21億美元,毛利為5.69億美元,利潤率約為43%。
五、監(jiān)管政策
電子煙是新產(chǎn)品,在中國萌芽,風(fēng)行歐美,在國外也已流行多年,不同國家和區(qū)域管理方法 不同,有些區(qū)域是完全禁止電子煙,有些區(qū)域如美國非常歡迎電子煙,還有多數(shù)區(qū)域是邊走邊看,根據(jù)市場情況制定監(jiān)管規(guī)則。禁止向未成年人售賣電子煙產(chǎn)品幾乎為全球共識,調(diào)味電子煙產(chǎn)品被美國FDA下架對電子煙行業(yè)產(chǎn)生一定的影響。
2022年3月11日,國家煙草專賣局發(fā)布《電子煙管理辦法》,明確從今年5月1日起,禁止銷售除煙草口味外的調(diào)味電子煙和可自行添加霧化物的電子煙。2021年中國煙草相關(guān)部門紛紛加快電子煙行業(yè)規(guī)范出臺,制定電子煙生產(chǎn)、銷售等綜合管理辦法,并禁止向未成年人銷售電子煙,電子煙行業(yè)迎來有序監(jiān)管時期。
六、發(fā)展趨勢
全球電子煙銷售主要國家和地區(qū),歐美、日韓均對電子煙出臺明確的政策指引和監(jiān)管措施。中國也將電子煙產(chǎn)業(yè)納入法治化規(guī)范化軌道。2021年以來,國務(wù)院、國家煙草專賣局等部門陸續(xù)發(fā)布并完善了電子煙相關(guān)國標和管理方法,明確電子煙定義和監(jiān)管對象,使中國電子煙行業(yè)從無序的“野蠻生長”向標準化、規(guī)范化方向發(fā)展。
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