我國口腔醫(yī)療服務市場調(diào)查,預計在2025年達到3000億元人民幣
時間:2023-11-24 10:37:00 閱讀:1800 整理:廣州市場調(diào)查公司
我國口腔醫(yī)療服務市場規(guī)模預計在2025年達到3000億元人民幣
作為市場化程度非常高的醫(yī)療垂直細分領域,口腔產(chǎn)業(yè)囊括了以耗材及設備研發(fā)制造商為主的上游,以口腔醫(yī)療設備耗材經(jīng)銷商、信息化軟件提供商、牙科支持組織為主的中游,以及以各類醫(yī)療服務機構、互聯(lián)網(wǎng)平臺方、消費者為主的下游。
在當下顏值經(jīng)濟盛行的大背景下,中國口腔行業(yè)正處于高速發(fā)展的新階段,市場空間預計在2025年達到3000億元人民幣。無論是消費者需求的變化,還是供給端的新技術、新模式的演變,都在共同驅動著口腔醫(yī)療服務行業(yè)的發(fā)展與變革。
《2021國民健康洞察報告》顯示,2020年困擾我國國民健康的top10問題中,口腔問題位列第五位,較2019年上升1位,我國的國民口腔健康已經(jīng)成為了不可忽視的問題。
患病人群的增多,加上健康意識覺醒等因素影響,醫(yī)院門急診的口腔患者就診人次穩(wěn)步增長。據(jù)《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》公布數(shù)據(jù),2013-2019年,我國口腔醫(yī)院診療人次從2013年的不足2500萬人次增至2019年的近4500萬人次。據(jù)測算,2021年我國口腔醫(yī)院診療人次數(shù)約為4677萬人次。
在國家政策推動和經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展過程中,我國口腔醫(yī)療機構數(shù)量、口腔醫(yī)療人員數(shù)量穩(wěn)步增長,口腔醫(yī)療供給能力持續(xù)提升。
從口腔醫(yī)院端看,根據(jù)《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》的數(shù)據(jù)顯示,我國口腔醫(yī)院數(shù)量總體上保持增長趨勢,由2010年的300家增長到2021年的1029家,年均復合增長率約12%。從醫(yī)務人員端看,2016年-2021年,我國口腔醫(yī)院人員(包含職業(yè)助理醫(yī)師、執(zhí)業(yè)醫(yī)師、注冊護士)數(shù)量穩(wěn)定攀升,2021年達到8.59萬人。但另一方面,我國牙醫(yī)供給仍不足,2020年我國每十萬人口牙醫(yī)數(shù)為15.7人,遠低于美、韓、日等國。
以及口腔行業(yè)政策扶持力度正在進一步加大。從2016年開始,我國推出多項政策,覆蓋體系建設、行業(yè)標準、口腔服務機構監(jiān)管、醫(yī)生執(zhí)業(yè)、患者教育及口腔防治等多個方面。我們對口腔醫(yī)療服務相關政策影響要素進行更加深入梳理,供給端政策主要側重于為醫(yī)療機構及醫(yī)生應用模式、執(zhí)業(yè)形式及服務規(guī)范設立了標準,以保障口腔醫(yī)療服務質(zhì)量;需求端的政策,則注重于居民口腔健康的長期,規(guī)劃,其政策核心表明,居民口腔健康的長期規(guī)劃將會從“治療”向“預防”延展。
供需合力下,我國口腔醫(yī)療服務市場迎來增長新契機。根據(jù)終端消費數(shù)據(jù),并結合弗若斯特沙利文的報告,我們發(fā)現(xiàn),我國口腔醫(yī)療服務市場規(guī)模在2021年為1450億元人民幣,保持年均20%的增長。預計在2025年達到3000億元人民幣,市場前景廣闊。
口腔醫(yī)院市場分析
2023年上半年,社會經(jīng)濟持續(xù)恢復。不過,消費醫(yī)療中細分賽道的復蘇卻有差異。日前,民營口腔連鎖龍頭上市公司通策醫(yī)療股份有限公司(以下簡稱“通策醫(yī)療”,600763.SH)發(fā)布了業(yè)績微增的2023年度半年報。
報告期內(nèi),通策醫(yī)療實現(xiàn)營業(yè)收入13.63億元,同比增長3.38%;實現(xiàn)歸母凈利潤3.04億元,同比增長2.99%。次日8月25日,通策醫(yī)療股價跌停。
2021年6月,通策醫(yī)療股價曾上漲至400多元/股,總市值超千億元。而截至今年8月31日收盤,通策醫(yī)療股價跌落至93.32元/股,市值為299億元。
據(jù)披露,通策醫(yī)療旗下有74家醫(yī)療機構、2056名醫(yī)生、2700余張牙椅。2023年上半年,通策醫(yī)療旗下醫(yī)療機構門診量為158萬人次,同比增長16萬人次。
通策醫(yī)療業(yè)務主要分為種植、正畸、兒科、修復、大綜合等。2023年上半年,公司各業(yè)務營業(yè)收入分別為2.29億元、2.23億元、2.43億元、2.16億元、3.69億元,同比增長分別為2.7%、-3.9%、1%、7.8%、5.45%。
2023年上半年,通策醫(yī)療毛利率、凈利率分別為41.36%和26.32%,凈利率保持穩(wěn)定提升狀態(tài)。
第二季度,通策醫(yī)療實現(xiàn)營收6.88億元,同比增長3.71%;歸母凈利潤為1.35億元,同比增長4.92%;扣非凈利潤為1.29億元,同比增長4.84%。
據(jù)《2022年中國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢研究報告》,目前,民營口腔醫(yī)療機構容易面臨的第一個問題是患者引流困難,診所營銷獲客成本高昂。不過,這一問題在通策醫(yī)療并不明顯。
與行業(yè)內(nèi)民營醫(yī)院紛紛打造自身品牌字號不同,通策醫(yī)療旗下口腔醫(yī)療機構主要以城市名作為品牌名,甚至個別醫(yī)療機構名稱包含了行政區(qū)劃名稱,比如杭州口腔醫(yī)院、寧波口腔醫(yī)院、衢州口腔醫(yī)院、義烏口腔醫(yī)院、諸暨口腔醫(yī)院、滄州口腔醫(yī)院、益陽口腔醫(yī)院以及昆明市口腔醫(yī)院等。
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